تكامل خط الأنابيب¶
- تتم إدارة الفرص ضمن خطوط أنابيب وهي عبارة عن سلسلة من المراحل المتتالية.
- تتوافق الخطوط القابلة للتخصيص مع عمليات المبيعات وأهداف العمل الفريدة.
تقدم المراحل¶
-
تتقدم الفرص عبر مراحل الخط، مما يشير إلى موقعها في دورة المبيعات.
-
تشمل المراحل عادةً "Prospecting" و "Qualification" و "Proposal" و "Negotiation"
👉 تعرف على المزيد حول إنشاء الخطوط هنا
حالة الفرصة¶
تُعد حالات الفرصة "Open" و "Won" و "Lost" و "Abandoned" موجودة افتراضيًا.
يمكن أن تكون الفرصة في إحدى هذه الحالات الأربع ويمكننا استخدام هذه الحالات لإعداد عوامل تصفية لها.
تعرف على المزيد حول حالات الفرص هنا
فهم حالات الفرص:¶
-
Open:
الفرص ذات الحالة "Open" يتم متابعتها بنشاط وما زالت قيد التقدم.
تمثل هذه الفرص صفقات محتملة لم يتم ربحها أو خسارتها أو التخلي عنها بعد ولا تزال قابلة للتحويل. -
Won:
تشير حالة "Won" إلى أنه تم تحويل الفرصة بنجاح إلى عملية بيع أو صفقة.
يتم تطبيق هذه الحالة عندما يقوم العميل بالشراء أو يوقّع عقدًا، مما ينتج عنه إيرادات للشركة. -
Lost:
الفرص ذات الحالة "Lost" تمثل صفقات انتهت دون نجاح.
يتم تطبيق هذه الحالة عندما يقرر العميل عدم المضي قدمًا في الشراء أو يختار عرض منافس. -
Abandoned:
تشير حالة "Abandoned" إلى أن الفرصة تم إهمالها أو تجاهلها، إما من قبل العميل أو فريق المبيعات.
يتم تطبيق هذه الحالة عندما لا يكون هناك مزيد من العمل أو المتابعة المخطط لها للفرصة، ويتم إزالتها من الاعتبار النشط.
إدارة البيانات¶
- يتتبع إدارة البيانات القوية داخل الفرص مصدر الفرصة وتفاصيل الاتصال وقيمة الفرصة والملاحظات.
- يمكن للمستخدمين أيضًا تبسيط التواصل وتعيين المهام ضمن الفرصة – جهات الاتصال المرتبطة – مما يعزز كفاءة سير العمل والتفاعل في الوقت المناسب.