إنشاء خط مبيعات

إعداد خط مبيعات جديد سهل، ويساعدك على رؤية أين يقف كل عميل محتمل في عملية المبيعات. إليك مدى سهولة البدء:

1. انتقل إلى Opportunities.

2. انقر على Pipelines.

3. انقر على Create New Pipeline.

4. املأ التفاصيل (الاسم، المراحل، إلخ) ثم انقر Save.

فكر في تخصيص مراحل خطك لتتناسب مع سير عمل فريقك، مثل:

• عميل محتمل جديد
• عميل محتمل ساخن
• مكالمة محجوزة
• لم يحضر
• مؤجل
• مغلق
• غير مستجيب

استيراد جهات الاتصال كفرص

لديك قائمة من جهات الاتصال من حدث أو منصة أخرى؟ خبر سار — يمكنك بسهولة استيرادها مباشرة إلى خط المبيعات وتحويل هؤلاء العملاء المحتملين إلى فرص ببضع نقرات:

1. انتقل إلى Opportunities.

2. انقر على Import.

3. اختر Opportunities.

4. انقر Next.

5. قم بتحميل ملفك.

6. انقر Next.

7. قم بمواءمة أعمدة الملف مع حقول Opportunity.

8. انقر Next.

9. تحقق من جميع المعلومات ثم انقر Start Bulk Import.

هل تريد مزيدًا من التفاصيل؟ اطلع على دليلنا حول استيراد جهات الاتصال والفرص عبر CSV.

بعد ذلك، قد ترغب في إضافة فرص يدويًا لضبط خطك.

---

إنشاء فرصة يدويًا

في بعض الأحيان، تأتي الفرص واحدة تلو الأخرى، وإضافتها يدويًا يمنحك تحكمًا دقيقًا. بالإضافة إلى أنه سريع وبديهي! إليك كيفية القيام بذلك:

1. انتقل إلى Opportunities.

2. انقر Add opportunity.

3. اختر جهة اتصال موجودة أو أدخل تفاصيل جهة اتصال جديدة.

4. املأ تفاصيل الفرصة (اسم الخط، المرحلة، القيمة، إلخ).

5. انقر Create.