إضافة العملاء يدويًا
👤 إنشاء جهة اتصال جديدة¶
دعنا نبدأ مباشرة بإضافة أول جهة اتصال لك. بناء شبكتك يبدأ من هذه الخطوة البسيطة:
- اذهب إلى جهات الاتصال (Contacts) من القائمة الرئيسية.
- اضغط على زر إضافة جهة اتصال (Add Contact).
-
أدخل معلومات الجهة (مثل: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وغيرها).
💡 تذكير: كلما أضفت معلومات أكثر، أصبح من الأسهل تخصيص التواصل مع هذا الشخص. إذا لم تجد الحقل الذي تحتاجه، استخدم قائمة إنشاء حقل مخصص جديد (Create New Custom Field).
-
اضغط على حفظ (Save).
✏️ تعديل جهة اتصال موجودة¶
احرص دائمًا على أن تبقى معلومات جهات الاتصال حديثة ودقيقة. تعديل المعلومات سهل وسريع، ويساعدك على إبقاء بياناتك محدثة:
- اذهب إلى جهات الاتصال (Contacts).
- اضغط على صف الجهة التي تريد تعديلها لفتح بطاقة جهة الاتصال.
- قم بإجراء التعديلات المطلوبة في الجزء الأيسر من الشاشة.
🛠️ هل تحتاج إلى حقل غير موجود؟ استخدم قائمة إنشاء حقل مخصص جديد (Create New Custom Field).
4. اضغط على حفظ (Save) لحفظ التعديلات.
🛠️ إنشاء حقول مخصصة جديدة¶
الحقول المخصصة تساعدك على تخصيص قاعدة بيانات جهات الاتصال لتناسب متطلبات عملك. يمكنك تتبع المعلومات التي تهمك أنت وفريقك:
- اذهب إلى الإعدادات > الحقول المخصصة (Settings > Custom Fields).
- اضغط على زر إضافة حقل (Add Field).
- اختر نوع الحقل (مثل: نص، قائمة منسدلة، تاريخ).
- أدخل تفاصيل الحقل (الاسم، المجموعة، النص التوضيحي، وغيرها). هذا يساعد فريقك على فهم المطلوب بدقة. ثم اضغط على حفظ (Save).
📌 اجعل الوصف واضحًا ليسهل على فريقك معرفة المعلومات التي يجب إدخالها.